FileLinx CRM+ is een complete oplossing die het volledige CRM-proces binnen organisaties ondersteunt. De oplossing bestaat uit verschillende modulen. Al je gegevens en bestanden worden centraal en gestructureerd opgeslagen in één systeem. Deze informatie is dan gekoppeld aan de relaties en de processen zodat je altijd een actueel overzicht hebt van de sales activiteiten.
In CRM+ worden acties geautomatiseerd in workflows zodat de gebruikers een herinnering krijgen als acties benodigd zijn. CRM+ is voldoende flexibel om in het proces op onderdelen een “uitstapje” te maken, maar in de basis kent het inkoopproces de volgende stappen:
1. Relatiebeheer
Al je gegevens en bestanden met betrekking tot je relaties worden centraal en digitaal opgeslagen. Een FileLinx relatie kan een klant of een prospect zijn maar dan ook een leverancier of een partner. In CRM+ zijn verschillende gegevens en processen beschikbaar afhankelijk van het type van een relatie.
2. Offertes aanmaken
FileLinx CRM+ maakt het mogelijk om nieuwe leads en prospects te registreren en een nieuw salestraject op te starten. Je kunt alle nodige gegevens van het traject vastleggen, een kans en een verwachte orderdatum vastleggen en het traject in een aantal producten op regel niveau opsplitsen. FileLinx genereert automatisch een offerte bestand dat ook digitaal ondertekend kan worden. In CRM+ kun je vervolgens ook de offerte met de prospect delen, de voortgang van het traject bijhouden en de opvolgmomenten vastleggen in de agenda.
3. Forecast vastleggen en bijhouden
In CRM+ vind je ook een dashboard met al de belangrijke informatie over de salesactiviteiten en je forecast die actueel wordt gehouden op basis van de geregistreerde verkoopkansen. In de forecast kan het salesteam op elk moment zien welke kansen openliggen en wat de kans is voor een order. De forecast laat ook zien wat er tot die tijd gescoord is en dat overzicht kun je zelfs specifiek maken voor elke medewerker van het team. In de forecast zie je ook hoe het team presteert t.o.v. de doelen voor het huidige jaar voor een totaal plaatje over je sales.
4. Partnerbeheer
Organisaties die vaak en nauw met partners werken, kunnen ook gebruik maken van de module partnerbeheer van CRM+. Deze module is standaard inbegrepen in de oplossing en biedt soortgelijke functionaliteit voor het beheer van de sales activiteiten van partners.
5. Order- en projectbeheer
De salestrajecten die succesvol worden afgerond leiden vaak tot een nieuwe order of een nieuw project binnen de organisatie. In CRM+ kun je deze informatie vastleggen en zo een project of order aan een verkoopkans koppelen die door de klant is geaccepteerd.
