In FileLinx CRM+ kun je een accountplan gebruiken om een plan of een aantal doelen vast te leggen die samen met een klant of partner worden afgesproken. Vaak worden commerciële afspraken gemaakt tussen een bedrijf en haar klanten of partners om bepaalde doelen binnen een jaar de behalen. In FileLinx kun je deze afspraken op een accountplan van een bepaalde relatie vastleggen.
Het accountplan in FileLinx betreft altijd een specifiek kalenderjaar. Bovendien is het naast de beschrijving van het plan en de doelen ook verplicht om een accountmanager en een evaluatieschema aan het plan te koppelen. Ook kun je de SLA of overeenkomst met de klant of de partner aan het accountplan koppelen.
Op een accountplan kan de accountmanager een doelbedrag vastleggen voor het betreffende jaar. Dat bedrag wordt automatisch zichtbaar gemaakt ook op de betreffende relatiekaart. Afhankelijk van het type relatie, wordt dat bedrag bijgewerkt op het tabblad “CRM” of “Partnerbeheer. Als het doelbedrag op het accountplan wordt aangepast dan wordt het ook op de betreffende relatie bijgewerkt.
Een plan wordt meestal binnen een jaar één of meerdere keer geëvalueerd. Op een accountplan kan de accountmanager de frequentie bepalen van de evaluatie. Per accountplan kun je dan de eerste evaluatiedatum en de frequentie van de evaluatie opgeven. Frequentie kan een kwartaal, half jaar of een jaar zin. Dagelijks wordt er gekeken of er een herinnering aan de accountmanager moeten worden gestuurd over de evaluatie van een plan. Op datzelfde moment wordt ook het volgende evaluatie moment berekend
Als er tijdens de evaluatie een contactmoment wordt aangemaakt om de notulen van de meeting vast te leggen dan wordt het veld "Laatste contact" van alle openstaande accountplannen van deze relatie aangepast.
