FileLinx CRM+ houdt automatisch bij de voortgang van de jaarlijkse forecast van je organisatie. De forecast wordt real-time op het dashboard getoond in de tegel Forecast en er zijn ook aparte tegels voor de gescoorde opdrachten van het huidige jaar (Gescoord) en de voortgang van de verschillende accountplannen met key-klanten (YTD-realisatie accountplan).
De forecast wordt samengesteld met alle openstaande verkoopkansen van het huidige jaar en toont in één overzicht de status (fase van de forecast) van het traject, de kans om te scoren, de verwachte orderdatum en de bedragen. De basisbedragen van de forecast zijn het ingeschatte orderbedrag en het actuele forecastbedrag op basis van de orderkans.
Als een opdracht wordt gescoord dan verdwijnt deze uit je forecast en wordt geplaatst in de tegel Gescoord waarin het salesresultaat van het jaar wordt bijgehouden.
Als er specifieke doelen met klanten of prospects zijn vastgesteld, dan kun je deze in FileLinx CRM+ aan de betreffende relatie koppelen. Het tabblad “CRM” bevat deze informatie en er wordt dagelijks bijgehouden waar staat de relatie ten opzichte van deze doelen. Om deze module te gebruiken moet je eerst als Accountmanager van een relatie een actief accountplan aanmaken.
Een overzicht van alle actieve accountplannen en hun voortgang wordt vervolgens getoond in de dashboard tegel “YTD-realisatie accountplan”.
