De verkoopkans in FileLinx bevat de belangrijkste informatie van een salestraject en is ook de basis voor het aanmaken van een offerte.
Bij het opvoeren van een verkoopkans zijn de volgende velden van belang:
· Omschrijving: Dit is een korte titel voor het salestraject
· Prospect: Dit is de relatie voor wie het traject is opgestart. In dit veld worden alleen relaties van type Prospect getoond.
· Verwachte orderdatum: Op basis van deze datum wordt bepaald in welke periode van de forecast dit traject is opgenomen.
· Accountmanager: De sales medewerker die verantwoordelijk is voor een traject.
· Ordekans: De kans om slagen voor het traject. Dit is een inschatting die de accountmanager moet doen en kan gedurende het traject aangepast worden.
· Status: De status van een verkoopkans komt overeen met de stappen in de forecast van het bedrijf. Standaard zijn de volgende waarden beschikbaar: 1. Kwalificatie, 2. Behoefte bepaling, 3. Positionering, 4. Offerte, 5. Order en 6. Verloren. De status waarde wordt automatisch bijgewerkt op het moment dat de offerte gestuurd of geaccepteerd wordt.
· Verkoopkans-regels: In de verschillende verkoopkans-regels wordt gespecificeerd wat precies in de offerte wordt opgenomen. De regels bevatten meestal producten, aantallen en een prijs per regel. De totale prijs per regel wordt automatisch berekend.
De bedragen van een verkoopkans worden automatisch berekend. Na het aanmaken, aanpassen of verwijderen van informatie worden altijd de bedragen bijgewerkt. De “Totale Orderwaarde” van een verkoopkans is gelijk aan het totale bedrag vanuit alle gerelateerde regels. Het “Forecastbedrag” is feitelijk de gewogen orderwaarde en wordt berekend op basis van de volgende formule:
