Op het moment dat er minimaal 1 verkoopkans-regel is aangemaakt en de basisgegevens van de verkoopkans zijn ingevuld, dan verschijnt de optie om een offertebestand te genereren in Word.
Door op de knop “Offerte aanmaken” te drukken, wordt in FileLinx een document in Word aangemaakt. Hoe meer informatievelden ingevuld zijn op de verkoopkans, hoe completer is het offerte bestand. Het tabblad “Offertedocument” bevat een aantal velden die input kunnen zijn voor het offertedocument. De informatie uit deze velden wordt in het Word bestand opgenomen.
Een offertedocument kan ook een handtekening bevatten. De handtekening kan apart worden toegevoegd in een “.png” file of kan worden gegenereerd door gebruik te maken van het veld Handtekening. Als er geen handtekening is gewenst, dan kan dit veld leeg blijven.
De gegenereerde offerte wordt aangemaakt door gebruik te maken van een Word merge-template. Deze template wordt specifiek per klant gemaakt en bevat ook de huisstijl van de klant. Het is mogelijk om het aangemaakte bestand verder te bewerken en definitief te maken. Natuurlijk is het ook mogelijk dat de offerte in een los document wordt aangemaakt en als bijlage aan de verkoopkans wordt toegevoegd.
